福田/东风双破52万辆 大通37%领涨 前9月商用车累销5年最高5年最高

2021年5-9月五个月,重卡、轻卡两个商用车市场最重要的细分市场双双遭遇“5连降”,商用车市场整体自然是毫无意外的遭遇“连降”。

除了销量继续下降,9月份的商用车市场还有什么其他看点呢?

9月销31.66万辆跌至5年最低 前9月累销仍是5年最高

根据中汽协数据,2021年9月份,我国商用车市场共计销售各类商用车31.66万辆,同比下降34%,降幅较上月(-43%)缩窄9个百分点,比去年9月份少销售超16万辆。

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纵观近五年9月份商用车销量及增幅走势图可见,近五年9月份的商用车市场走出一个增-降-增-增-降的趋势。上图可见,2017-2019三年的9月份,商用车市场销量均在35万辆左右徘徊,2020年9月份则有超过45万辆的表现,达到47.7万辆,在近几年的9月份是鹤立鸡群般的存在;2021年9月份商用车市场仅销售31.66万辆跌至5年最低水平,不仅与去年9月份销量相差甚远,与前几年的“正常水准”相比也有不小差距。

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从累计销量看,商用车市场的走势与9月单月走势有所不同:2017-2019三年的1-9月,商用车市场累计销量保持在300-320万辆区间左右;最近两年的1-9月商用车市场累计销量均超过370万辆。2021年,商用车市场在3、4两月连破50万辆,5、6两月也有超40万辆的表现,虽然进入下半年后销量明显回落,但9月过后累计销量较300-320万辆的前几年“正常水准”至少高出50万辆,仍处于5年最高位。但需要注意的是,最近几个月的连续下降,已使商用车市场累计销量增幅缩窄至可怜的1%,照此发展,9月份大概率是2021年商用车市场最后一次站在5年最高位上。

福田蝉联榜首以超万辆优势领跑 大通继续独增

2021年9月份商用车市场销量表(单位:辆)

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上表可见,9月份商用车市场同比下降34%,具体到9月销量前十企业来看,十家企业1增9降,仅有上汽大通一家企业实现增长,9月份销量同比增长了2%,上汽大通连续两个月在商用车市场里逆势独增,表现抢眼;下降的9家企业降幅均达到两位数,且有5家企业降幅超过3成,其中有3家企业降幅超过商用车市场整体的34%,下滑最严重的企业9月份销量同比下降了64%。

9月份,商用车市场销量前十企业销量均破万辆,有6家企业销量超过2万辆,超过4万辆的企业有2家,排名前两位的福田和东风9月份销量分别达到4.43万辆和4.08万辆,福田蝉联商用车市场月销量榜冠军。2020年,商用车市场销量排行榜榜首之争集中在福田和东风两家企业之间,2021年,一汽集团也加入了榜首之争,在2021年开年连夺两月商用车销量冠军,进入下半年后,一汽逐渐退出了冠军的争夺。2021年9月过后,排名榜首的福田与次席的东风累计销量差距为1.24万辆,这个销量差距在6月过后甚至仅有1000余辆,2021年商用车市场的榜首之争仍然充满变数。

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从市场份额来看,销量前十企业9月份合计份额达到79.03%,福田和东风两家企业月度份额超过10%,分别达到14.01%和12.90%,排名前五的企业合计份额超过5成,达到50.19%。9月份,商用车市场销量相邻排名的企业差距仍然没有拉大,排名前两位的福田和东风月度份额差为1.1%,排名4、5位的中国重汽和重庆长安月度份额差仅有0.51%,排名5、6位的重庆长安和长城汽车的月度份额差仅有0.41%,排名6、7位的长城和江铃月度份额差更是仅有0.1%;此外,江铃与江淮、江淮与大通、大通与一汽的份额差均不足0.5%,商用车市场的竞争一直非常激烈。

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从累计销量看,2021年1-9月,我国商用车市场累计销售376.07万辆,同比累计增长1%,累计销量增幅较前8月(+6%)缩窄5个百分点,与去年同期将比还有2万辆的增长。具体到9月份销量前十企业看,已有3家企业处于下降区间,实现增长的7家企业有3家累计增幅达到两位数(这个数字在8月过后还是6家),增幅最高的是上汽大通,达到37%,今年前9月累计销量比去年同期多约3.48万辆;福田、东风、重汽、长安、江铃和长城等企业的累计增幅也优于商用车市场的整体表现。

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从累计份额看,累计销量前十企业在2021年1-9月合计份额达到80.02%,其中福田、东风和一汽三家企业份额超过10%,分别达到14.17%、13.84%和10.53%。

8、9两个月,商用车市场连续遭遇超3成大降,5-9月连续5个月遭遇下滑,使得商用车市场此前的“13连增”已转为“5连降”,前几月积累的大幅增长已缩窄至1%。进入下半年后,重卡等细分市场持续受到物流业景气度下降、“全面国六”切换等因素的影响,市场压力巨大。商用车市场这一轮的“连降”大概率不会止于“5连降”。 

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