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天然气重卡销量分析:重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起

天然气重卡2020收官14.2万辆!重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起

2020年,我国重卡市场以161.89万辆、同比增长38%收官,不但刷新了我国重卡市场年销量纪录,也创下了全球行业销量新高。

天然气重卡销量分析:重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起

天然气重卡市场,从2020年3月直至2020年11月都是一块诱人的“蛋糕”。

根据终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2020年12月,我国天然气重卡市场销量约为5097辆,环比下滑47%,同比下降42.8%。2020年全年,我国天然气重卡市场累计销量达到14.2万辆,同比增长22%,销量刷新了全球燃气重卡纪录。

尽管如此,天然气重卡市场仍然走出了一个“前低-中高-后低”的曲线图,让人对这个细分市场的前景充满了敬畏之心。我们来看下各个月份的走势情况:

2020年一开年,天然气重卡市场便延续了自上年12月以来的上升势头,产销两旺“高烧不退”,1月份终端销量同比增长20.2%;2月份市场受疫情影响同比下滑了86.9%,3月份市场随着疫情的逐渐消散,很快就再度上升,当月销量接近2万辆(1.97万辆),同比增长59.2%,并且,燃气重卡的复苏速度要早于重卡整体市场——3月份重卡整体市场销量仍呈现同比下滑。4月份,天然气市场继续高歌猛进,需求旺盛甚至在部分区域卖断货,月度销量也超过2.3万辆,达到2.35万辆,增速达到111.5%,同比翻了一番,这也是2020年天然气重卡市场月销量的最高峰;5月份,市场需求有所“降温”,月销量为1.58万辆,环比下滑33%,但比上年同期仍然快速上涨21.4%。

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2018-2020年天然气重卡市场终端销量月度走势(单位:辆)

到了6月份,形势突然发生了变化,6月份终端销量(1.36万辆)同比大幅下滑了65.2%。这种同比“不正常的”大幅下滑,主要是源于2019年6月份重卡市场终端销量的爆发式增长。从2019年7月1日起,天然气重卡新车上牌全国范围内升级到国六,造成当年6月份国五燃气重卡市场的抢购(用户提前购买+经销商提前预挂),最终导致的结果就是市场被大量提前透支,2019年6月份销量因而急剧走高,而2019年整个三季度的销量都大幅走低(并且还导致了交强险口径的天然气重卡销量与各厂家开票数销量的“严重背离”)。这种情况对2020年市场造成的影响就是,2020年6月份终端销量同比大幅度下滑,7-10月份销量则同比爆发式上涨。

到了2020年三季度,天然气重卡市场一路井喷式增长,7月、8月、9月分别销售1.23万辆、1.48万辆和1.08万辆,同比上涨319.9%、1204.7%和461.7%。2020年“金九”过后,国内天然气重卡的累计销量便超过了上年全年,达到11.65万辆的水平(2019年全年天然气重卡销量为11.6万辆);到了“银十”,该细分市场销量为1.07万辆,同比增长98.2%。

11月份,形势再度发生变化。从11月开始,天然气重卡市场便开始“掉头向下”,销量(0.96万辆)自下半年以来首次出现同比下滑——同比下降了2.2%;到了12月,受到多个地区车用LNG零售价格大幅上升的利空影响,当月市场销量只有5097辆,同比大幅下滑42.8%。

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2020年全年天然气重卡销量产品结构图

综合全年走势来看,2020年的天然气重卡市场,上半年可以说有升有降,下半年直至10月份都是一路暴涨,势头难挡;11-12月,市场出现同比下滑,这就使得全年走出了一个“前低-中高-后低”的曲线图。但无论如何,天然气重卡全年销量都刷新了历史记录,其中原因主要有几个方面。首先,2020年是重卡大年,国家及地方相关政策不断出台,包括国三柴油货车集中性提前淘汰更新、支线超载和中短途超载的常态化、按轴收费新政、“新基建”启动等等政策性因素,推动重卡整体市场全年销量突破了160万辆,牵引车总销量突破83万辆,双双刷新全球纪录。行业大盘向好,以天然气牵引车为主力的燃气重卡持续增长就有了稳固基础;其次,在2020年12月之前,油气差价相对稳定的车辆使用环境,以及很多气源丰富地区对LNG卡车的大力推广,使得很多货车用户在换车时都优先考虑使用成本更低的LNG重卡,从而推动着该细分市场快速增长。 

2020年,天然气重卡行业的竞争格局相比2019年发生了较大变化,“蛋糕”也被重新划分。其中最大的变化,就是中国重汽跃升行业第一;解放累计销售3.44万辆,陕汽销量达到2.82万辆,第一阵营格局维持稳定;北奔、重汽和红岩在前十强中的销量增幅最大,同比分别上涨132%、113%、64%。另外,东风柳汽乘龙和福田汽车也有不错的表现,全年天然气重卡销量分别同比增长44%和30%。

天然气重卡销量分析:重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起
2020年我国天然气重卡销量排行榜(单位:辆)

上表显示,2020年全年,行业前十强中同比增速超过行业平均增速(22%)的企业共有五家,分别为北奔重卡(132%)、中国重汽(113%)、上汽红岩(64%)、东风柳汽乘龙汽车(44%)和福田汽车(30%)。

具体分企业来看,2020年,中国重汽集团销售各类天然气重卡共计4.17万辆,市场份额上升至29.3%(去年同期份额为16.8%),从上年同期的第三名跃升至行业第一名。作为重卡市场前三强,重汽是2020年天然气重卡市场的最大亮点,其2019年及以前在行业中的地位基本处于第三,排在解放和陕汽后面;2020年以来,重汽燃气重卡销量于当年一季度跃升至行业第一,并且月销量连续夺冠,并最终夺得了年销量冠军。

一汽解放2020年销售天然气重卡3.44万辆,同比增长11%,市场份额为24.2%。陕汽集团2020年销量达到2.82万辆,同比持平,市场份额19.9%,累计销量保持了行业前三。陕汽与重汽、解放也构成了天然气重卡市场的第一阵营,这三家企业都是万辆级企业,后面几名的企业距离前三的差距较大,暂时难以撼动其地位。

行业第四名为东风品牌天然气重卡,2020年全年销售天然气重卡7512辆,市场份额为5.3%;第五名为大运重卡,2020年销售天然气重卡7351辆,市场份额为5.2%;第六名福田汽车累计销售5784辆,同比增长27%,市场份额上升至4.1%。

天然气重卡销量分析:重汽/解放/陕汽鼎立 乘龙/红岩/北奔崛起
2020年天然气重卡企业市场份额图

另外值得一提的就是东风柳汽乘龙、上汽红岩和北奔,这三家企业排名第七至第九,上升势头良好,其2020年对天然气重卡市场都投入了“重兵”,也收获颇丰,2020年分别累计销售天然气重卡5198辆、3647辆和2539辆,分别同比增长44%、64%和132%,北奔重汽的排名还上升了一位。

总体而言,天然气重卡行业的市场集中度正在快速提高,前十强的合计份额从去年同期的95.4%提高到2020年的97.3%,提高了1.9个百分点;前八强的合计份额从92.9%提高到94.3%,提高了1.4个百分点,头部企业的马太效应凸显无疑。

2020年,我国天然气重卡全年终端销量(交强险口径,非开票口径)超过14万辆,创造全球新纪录。那么,2021年呢?

从目前车用LNG的价格走势来看,2021年1月中上旬以“涨”为主,中下旬则以“降”为主,一旦价格稳定在低位,再加上柴油重卡从2021年7月1日起强制执行国六排放法规,LNG重卡相比柴油重卡仍然具有较高的使用成本优势。因此而言,2021年该细分市场仍有希望呈现出逆势增长的发展势头,各家重卡企业围绕该细分领域的产品布局和营销布局,也将愈演愈烈。

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