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2020年重卡销量总量突破162万辆!解放近38万 红岩破8万!

2020年,我国重卡市场全年销量定格在162.3万辆,全年十二个月的月均销量高达13.5万辆,让全球汽车行业都为之瞩目。那么,身处其中的各家主流企业,12月销量和全年销量是多少?市场竞争格局又发生了哪些新变化?

020年重卡销量总量突破162万辆!解放近38万
2020年主流重卡企业市场份额图

2020年重卡行业刷新全球纪录 四大细分市场表现亮眼

在回顾各家企业的市场表现之前,我们先简要分析一下2020年12月和2020年全年的重卡市场。

根据最新掌握的数据,2020年12月,我国重卡市场预计销售各类车型约11.4万辆,环比下降16%,同比增长24%。11.4万辆的水平,创下了重卡行业12月份销量的新高,比上一个历史纪录——2019年12月(9.22万辆)多出了2.2万辆左右;这是重卡行业自2020年以来第十次刷新历史纪录,也是从4月份以来连续第九次创下月度销量的新高。

在多重利好因素的刺激下,2020年重卡市场总销量最终定格在162.3万辆,刷新了全球重卡年销量纪录,比2019年(117.4万辆)上涨38%,净增长近45万辆。这是全球重卡发展史上的里程碑事件,预计中国的重卡年销量将占到全球重卡行业销量的7成左右。

020年重卡销量总量突破162万辆!解放近38万
2015-2020年我国重卡市场销量月度走势图

根据做过的分析,2020年重卡市场超预期增长的驱动力,主要有五方面。一是国三柴油货车大量集中提前淘汰和更新;二是中短途及支线治超趋于常态化,推动用户换购、增购合规重卡和标载重卡;三是“内循环经济”逐步启动,基建工程项目开工季后移,工程车需求持续走高;四是按轴收费等新政引发的重卡销量结构性变化与增长;五是一些阶段性的利好因素,如2020年5月8日之前高速公路免费通行等政策,刺激了重卡市场新车购买需求的集中释放。

从细分领域来看,2020年重卡市场表现最抢眼的,无疑是牵引车。根据中汽协会发布的官方数据,2020年1-11月我国牵引车市场销量创纪录地达到了78.34万辆,同比增长51.03%,在整个重卡市场的销售比重也高达51.9%。2020年,牵引车市场销量预计突破84万辆,同比增长约49%。

020年重卡销量总量突破162万辆!解放近38万
2015-2020年牵引车市场月度走势图

在载货及专用车领域,2020年1-11月,国内重型载货及专用车市场累计销量达45.56万辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车),同比大幅增长39%,净增长12.7万辆(其中混凝土搅拌车净增长约2.6万辆)。

在自卸车领域,2020年1-11月,国内重型自卸车市场累计销量达24.1万辆(交强险口径),同比增长约12%;2020全年国内重型自卸车市场销量预计突破26万辆,同比上涨约13%,净增长3万辆左右。

在燃气车领域,2020年1-11月,国内天然气重卡市场累计销量为13.69万辆(交强险口径),同比增幅为28%,净增长约3万辆。2020全年国内燃气重卡销量预计突破14万辆,同比增长超过22%。

2020年重卡市场定格162万辆,各家主流企业销量以及行业竞争格局,又发生了哪些新的变化呢?

重卡企业竞争格局的“变”与“不变”

2020年,重卡行业整体销量同比大幅增长38%,各家主流重卡企业的排位赛和份额变化,可以用“变”与“不变”来形容。

“不变”之处体现在,与2019年相比,2020年前十强的位次没有发生新变化。重卡第一阵营中共有五家企业,前三名依然是一汽解放、东风公司、中国重汽,陕汽紧随重汽排在第四,福田汽车稳居第五。第二阵营的排名依次是上汽红岩、江淮格尔发、大运重卡、徐工重卡和汉马科技(也即原来的华菱重卡)。

020年重卡销量总量突破162万辆!解放近38万
2020年重卡市场销量排行榜(单位:辆)

“变”的地方则体现在,前六强企业的头部效应凸显,市场集中度不断提高,尤其是部分重卡企业份额上涨明显,为2021年竞争格局的变化埋下了伏笔;与此同时,行业内企业的兼并重组正在发生,期间发生了吉利商用车重组华菱星马等事件,未来,随着重卡客户购车日益理性(看重重卡品牌的影响力)、重卡行业集中度的提高以及重卡市场年销量的持续下滑,这种资本层面的重组事件可能会越来越多。

具体来看,在第一阵营中,一汽解放2020年12月销售重卡约0.35万辆,2020年全年解放重卡累计销售37.69万辆,同比增长37%,市场占有率跟去年同期基本持平,为23.2%。2020年,解放继续“一骑绝尘”,保持领先地位,其牵引车销量超23万辆,同比增幅超35%;载货车销量超10万辆,增幅近50%,自卸车销量近4万辆,增幅超40%;专用车销量超2万辆,增幅近50%,各方面数据都十分惊艳。

第二名东风重卡板块(包括东风公司旗下的东风商用车、东风柳汽、东风华神等)12月份交出了2.42万辆、同比增长21%的成绩;2020年,东风公司累计销售各类重卡31.11万辆,同比上涨29%,市场占有率为19.2%,未能恢复到上年的20.5%份额,这主要是由于2020年2、3月疫情的影响,东风公司身处湖北疫区,有两个多月时间处于停工期。也正因为此,2021年东风公司重卡业务的市场份额仍具增长空间和前景。

中国重汽2020年12月保持了自10月份以来的月销量第一,实现了“三连冠”,其当月重卡销量约为3.66万辆,同比上升75%;2020年,中国重汽累计销售重卡30万辆,同比增长57%,市场占有率上升到18.5%,增加了2.2个百分点。其份额与第二名东风只差0.7个百分点,销量差距为1.1万辆左右。

同居第一阵营的陕汽集团12月份销售重卡约1.75万辆,保持行业前四,销量跟上年同期基本持平;2020年,陕汽集团累计销售重卡22.73万辆,同比增长28%,市场占有率为14%。

作为2020年累计销量同比增速最高的主流企业,福田汽车12月份重卡销量同比增长33%至9000辆左右;其2020年全年销量同比增长75%至15.02万辆,市场占有率从去年同期的7.3%提升至9.3%,提高了2个百分点。尤其值得一提的是,2020年,福田戴姆勒欧曼的自动挡重卡销量高达36216辆,同比爆发式上涨574%。

上汽红岩12月份重卡销量约为0.81万辆,同比增长50%,稳定地保持行业第六;2020年,红岩重卡累计销售8.01万辆,同比增长38%,市场份额为4.9%。上汽红岩也籍此实现了2020年年中时调高的“8万辆”目标,达到了自身发展的新高度。

行业第七名江淮汽车2020年12月销售格尔发重卡约3800辆,同比上涨7%;2020年江淮格尔发重卡累计销售5.39万辆,同比增长41%,市场份额为3.3%。这个销量水平,同样也是江淮重卡年销量的历史新高。

大运重卡12月份销售重卡3623辆,同比增长10%;2020年,大运重卡累计销售35736辆,同比增长10%,市场占有率为2.2%,继续位居行业第八。

徐工重卡2020年12月销售各类车型2886辆,同比增长93%,月销量排名保持行业第九,但同比增速是12月份各家主流重卡企业中最高的;2020年,徐工重卡累计销售2.77万辆,同比上涨35%,市场占有率为1.7%。

吉利商用车集团在2020年完成了对华菱星马汽车的收购重组,并将华菱星马的公司名称改为汉马科技。2020年12月,汉马科技销售各类重卡车型1200辆,2020年累计销售21201辆,同比增长5%,市占率为1.3%。

结束语

2020年全年,我国重卡市场累计销量突破了160万辆,同比增长38%,这个规模水平预计将达到全球重卡行业销量的7成左右。刚刚到来的2021年重卡市场,能否取得开门红,从而让全年销量下滑得“平稳一些”呢?

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